2014年,中國(guó)汽車年產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高,整體產(chǎn)銷分別為2372萬(wàn)輛和2349萬(wàn)輛,雙雙突破2300萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)7.3%和6.9%。其中,乘用車產(chǎn)銷分別為1992萬(wàn)輛和1970萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)10.2%和9.9%;商用車產(chǎn)銷分別為380萬(wàn)輛和379萬(wàn)輛,同比下降5.7%和6.5%。繼上一年度實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)之后,2014年度的汽車市場(chǎng)整體增長(zhǎng)率均為個(gè)位數(shù)水平,乘用車強(qiáng)、商用車弱的格局貫穿全年,形成新常態(tài)下的平穩(wěn)小幅增長(zhǎng)特征。
2014年,車用發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)低于5%的小幅增長(zhǎng)格局。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新公布的《中國(guó)汽車工業(yè)產(chǎn)銷快訊》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2014年,納入統(tǒng)計(jì)范圍的61家車用發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè),累計(jì)生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)2108.16萬(wàn)臺(tái),累計(jì)銷售發(fā)動(dòng)機(jī)2116.95萬(wàn)臺(tái),雙雙突破2100萬(wàn)臺(tái)大關(guān)。產(chǎn)銷量同比分別增長(zhǎng)3.31%和4.54%,增長(zhǎng)率比上年分別下降13.64和11.65個(gè)百分點(diǎn),迎來(lái)了經(jīng)受考驗(yàn)的一年。
發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)在小幅擴(kuò)張后重歸寂靜
截至2014年年底,在中汽協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的61家車用發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)中,一汽-大眾、上汽通用五菱、上海大眾動(dòng)力總成、上海通用東岳動(dòng)力總成、重慶長(zhǎng)安、北京現(xiàn)代、神龍、東風(fēng)日產(chǎn)乘用車、長(zhǎng)城、沈陽(yáng)航天三菱、上海大眾、東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)、廣西玉柴、濰柴控股和長(zhǎng)安福特,位居累計(jì)生產(chǎn)量排序的前15名。
與2013年相比,一汽-大眾仍然穩(wěn)居第一位,前四名位置也與上一年度保持一致,沒(méi)有任何變化。從第五名開(kāi)始,各大廠商的生產(chǎn)排序位置基本上都發(fā)生了變化。其中,沈陽(yáng)航天三菱上升五位,神龍上升四位,上海大眾上升三位,重慶長(zhǎng)安、北京現(xiàn)代各上升一位,東風(fēng)日產(chǎn)乘用車、長(zhǎng)城、廣西玉柴、濰柴控股的位置均有所下降。此外,曾在前15排名中的柳州五菱柳機(jī)和吉利控股掉出了陣列,東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)和長(zhǎng)安福特則擠進(jìn)了這一榜單。從累計(jì)生產(chǎn)量排名前15家企業(yè)的變化能夠簡(jiǎn)單看出,汽油機(jī)強(qiáng)勢(shì)特征明顯,柴油機(jī)企業(yè)均有下滑,進(jìn)步最為明顯的是供應(yīng)多家汽車廠商的沈陽(yáng)航天三菱和供應(yīng)法系車為主的神龍。
2014年,發(fā)動(dòng)機(jī)累計(jì)生產(chǎn)量達(dá)到5萬(wàn)臺(tái)以上的前49家企業(yè)(比上一年度減少1家)中,年產(chǎn)超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)有43家(比上一年度少3家),年產(chǎn)量達(dá)20萬(wàn)臺(tái)以上的企業(yè)有33家(比上一年度多1家),年產(chǎn)量達(dá)30萬(wàn)臺(tái)以上的企業(yè)有26家(與上一年度持平),年產(chǎn)量達(dá)40萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)有20家(比上一年度少1家),年產(chǎn)量達(dá)50萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)有13家(比上一年度少2家)。此外,以乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)為主導(dǎo),2014年度年生產(chǎn)量達(dá)60萬(wàn)臺(tái)以上的企業(yè)有9家,其中有5家的年生產(chǎn)量超過(guò)了100萬(wàn)臺(tái),一汽-大眾的年生產(chǎn)量則超過(guò)了180萬(wàn)臺(tái)。從幾個(gè)生產(chǎn)量組別的對(duì)比可以看出:上一年度每一組別的企業(yè)數(shù)幾乎都在增加,而2014年卻以減少居多;經(jīng)過(guò)2013年較為快速的擴(kuò)張之后,車用發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)重又回到了小幅增長(zhǎng)的徘徊階段。
生產(chǎn)集中度方面,累計(jì)生產(chǎn)量前5家企業(yè)的生產(chǎn)集中度為32.45%,這一數(shù)值比上一年上升2.70個(gè)百分點(diǎn);前12名企業(yè)的生產(chǎn)集中度為53.77%,比上一年上升2.26個(gè)百分點(diǎn)。前5名和前12名企業(yè)的生產(chǎn)集中度同時(shí)上升并且幅度均超過(guò)了2%,這在以往是不多見(jiàn)的。簡(jiǎn)單分析來(lái)看,由于近些年車用發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)內(nèi)部企業(yè)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整和優(yōu)化,使得龍頭企業(yè)和相對(duì)大企業(yè)的優(yōu)勢(shì)更加明顯。在整體市場(chǎng)處于擴(kuò)張期時(shí)這一特征并不明顯,一旦市場(chǎng)經(jīng)歷較為明顯的調(diào)整或小幅增長(zhǎng)之后,優(yōu)勢(shì)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力才更加突出,這一現(xiàn)象在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)模式下更為凸顯。
柴油機(jī)市場(chǎng)反映經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)
車用柴油機(jī)方面,2014年全年柴油機(jī)分別完成319.78萬(wàn)臺(tái)和323.44萬(wàn)臺(tái)的產(chǎn)銷量,同比分別下降10.25%和9.69%,在經(jīng)歷了2011年和2012年連續(xù)兩年增速下滑和2013年的較大幅度反彈之后,車用柴油機(jī)市場(chǎng)重又回到了下降通道。實(shí)際上,車用柴油機(jī)市場(chǎng)的這一走勢(shì),與當(dāng)前持續(xù)不景氣的宏觀經(jīng)濟(jì)面息息相關(guān)。由2013年的經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇到2014年的穩(wěn)中有調(diào),表明經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的發(fā)展方向并不是以往的投資需求和基礎(chǔ)建設(shè)拉動(dòng),國(guó)家各種對(duì)中小企業(yè)的支持政策和混合所有制改革的預(yù)期,在2014年中已經(jīng)有所顯示,并仍將在2015年反映出這一新的需求模式下對(duì)商用車及車用柴油機(jī)的需求特征。另外,從以千瓦數(shù)計(jì)的車用柴油機(jī)統(tǒng)計(jì)能夠發(fā)現(xiàn),在這一單位計(jì)量下整體車用柴油機(jī)市場(chǎng)的產(chǎn)銷增長(zhǎng)分別下降4.46%和4.82%,幅度明顯小于以臺(tái)數(shù)計(jì)的柴油機(jī)市場(chǎng)增幅。說(shuō)明即使在市場(chǎng)不景氣之時(shí),車用柴油機(jī)的平均單臺(tái)功率數(shù)也還是在增加的,這也可視之為好的一面。
從柴油機(jī)企業(yè)的整體表現(xiàn)看,2014年統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的22家柴油機(jī)企業(yè)中,累計(jì)生產(chǎn)量超過(guò)20萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)有6家(與上年持平),累計(jì)產(chǎn)量超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)有9家(比上一年度少1家),累計(jì)產(chǎn)量超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)有14家(與上年持平)。從柴油機(jī)市場(chǎng)總量下滑但大廠商數(shù)量卻在幾乎維持不變這一現(xiàn)象來(lái)簡(jiǎn)單分析,產(chǎn)銷量靠前的廠家生產(chǎn)集中度應(yīng)該也是在提升的,說(shuō)明在調(diào)整時(shí)期柴油機(jī)企業(yè)的整合也在持續(xù)發(fā)酵,行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)在下滑市場(chǎng)中的中堅(jiān)作用將更為明顯。
從累計(jì)生產(chǎn)量排序看,廣西玉柴、濰柴控股、一汽集團(tuán)、安徽全柴、江鈴控股、昆明云內(nèi)、北汽福田、東風(fēng)汽車股份、山東華源萊動(dòng)、中國(guó)重汽、長(zhǎng)城和安徽江淮,位居生產(chǎn)量排序的前12名。一個(gè)比較明顯的變化是:廣西玉柴、濰柴控股和一汽集團(tuán)三大中重型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)占據(jù)了前三,北汽福田、中國(guó)重汽的位置也有所提升,東風(fēng)朝柴則掉出了前12名的梯隊(duì)。車用柴油機(jī)市場(chǎng)2013年“輕好重差”的局面倒了過(guò)來(lái),此次則輪到了輕型柴油機(jī)企業(yè)的不景氣時(shí)刻。
在柴油機(jī)企業(yè)的具體表現(xiàn)中,生產(chǎn)量較大的企業(yè)(年產(chǎn)量高于5萬(wàn)臺(tái))中,同比累計(jì)生產(chǎn)增長(zhǎng)率超過(guò)15%的企業(yè)僅有北汽福田(31.14%)一家,另一家企業(yè)江鈴控股也有著不錯(cuò)的全年同比增幅(12.50%),其他保持正增長(zhǎng)的還有安徽江淮、東風(fēng)汽車股份、昆明云內(nèi)和中國(guó)重汽。此外,年度累計(jì)生產(chǎn)量增幅下滑較大的企業(yè)包括:東風(fēng)朝柴(-42.45%)、安徽全柴(-33.49%)和山東華源萊動(dòng)(-27.26%),其他增幅為負(fù)的企業(yè)還有:濰柴控股(-16.69%)、一汽集團(tuán)(-12.63%)、廣西玉柴(-12.22%)等。
汽油機(jī)市場(chǎng)平穩(wěn)小增
汽油機(jī)方面,統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的46家車用汽油機(jī)企業(yè)2014年累計(jì)產(chǎn)銷量分別為1782.29萬(wàn)臺(tái)和1788.08萬(wàn)臺(tái),比2013年分別增長(zhǎng)6.18%和7.59%,這一增長(zhǎng)率比上一年度分別下降11.62和9.74個(gè)百分點(diǎn)。汽油機(jī)市場(chǎng)雖然仍舊保持了整體上升的趨勢(shì),但隨著產(chǎn)銷量基數(shù)的增加和市場(chǎng)飽和度的上升,再加上相對(duì)較弱的經(jīng)濟(jì)面和2014年前半年高企的油價(jià),使以乘用車為主的汽油機(jī)市場(chǎng)增速明顯放緩,同樣形成了經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的穩(wěn)定增長(zhǎng)新格局。
從汽油機(jī)企業(yè)的整體表現(xiàn)看,年度生產(chǎn)量超過(guò)50萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)為12家(比上一年度減少1家),超過(guò)40萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)有18家(比上一年度增加1家),超過(guò)30臺(tái)的企業(yè)有22家(比上一年度增加1家),超過(guò)20臺(tái)的企業(yè)有25家(比上一年度增加1家),超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)有33家(比上一年度減少2家)。可以看出,由于總體市場(chǎng)的波動(dòng)不大,汽油機(jī)企業(yè)也整體形成相對(duì)平穩(wěn)態(tài)勢(shì),在每個(gè)數(shù)量段的企業(yè)家數(shù)互有增減。
在汽油機(jī)企業(yè)的具體表現(xiàn)中,生產(chǎn)量較大的企業(yè)(年產(chǎn)量高于10萬(wàn)臺(tái))中,華晨寶馬(生產(chǎn)量同比累計(jì)增長(zhǎng)49.00%)、長(zhǎng)安福特(54.78%)、神龍(33.94%)、重慶長(zhǎng)安(26.67%)、重慶渝安淮海動(dòng)力(23.28%)、北京奔馳(22.53%)、上海通用(20.72%)、江淮(20.20%)的表現(xiàn)較好;吉利控股(-30.02%)、東風(fēng)日產(chǎn)乘用車(-29.76%)、綿陽(yáng)新晨動(dòng)力(-27.44%)、柳州五菱柳機(jī)(-26.30%)、比亞迪(-21.17%)等出現(xiàn)了較大幅度的負(fù)增長(zhǎng)。