逾5億收購康銘盛六成股權(quán) 長方照明延伸LED產(chǎn)業(yè)鏈
記者 朱先妮
停牌逾三個(gè)月的長方照明今日公布資產(chǎn)重組草案,擬以“現(xiàn)金+股權(quán)”的方式購買李迪初、李映紅、聶衛(wèi)等29名自然人持有的康銘盛60%股權(quán),交易總額5.28億元。
據(jù)披露,此次交易標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)5.28億元,其中7920萬元以現(xiàn)金支付,余下的4.488億元將以發(fā)行股份的方式支付。以12.31元/股發(fā)行價(jià)格計(jì)算,長方照明購買資產(chǎn)的擬發(fā)行股份數(shù)量為36458154股。同時(shí),長方照明將以非公開發(fā)行的方式向鄧子長、楊文豪、李海儉、牛文超、李戈共5名自然人募集配套資金7920萬元,用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)。按照12.31元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算,發(fā)行數(shù)量為6433796股。
本次交易的補(bǔ)償義務(wù)人承諾,康銘盛2014年度、2015年度、2016年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于8000萬元、10500萬元和12800萬元。若資產(chǎn)交割日推遲至2014年以后,則盈利承諾期間相應(yīng)順延至2017年,其當(dāng)年凈利潤不低于14000 萬元。
從業(yè)務(wù)構(gòu)成來看,康銘盛專注于LED移動照明應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售,屬于LED封裝的下游應(yīng)用行業(yè),是半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。長方照明則致力于推進(jìn)LED在照明領(lǐng)域的發(fā)展,業(yè)務(wù)專注于LED照明器件的封裝,并在此基礎(chǔ)上向下游照明應(yīng)用領(lǐng)域延伸,主要從事LED照明光源器件和LED照明成品燈具的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。
業(yè)內(nèi)分析人士指出,本次收購對于長方照明向下延伸LED行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,布局LED移動照明應(yīng)用市場,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),形成更具抗風(fēng)險(xiǎn)能力的產(chǎn)業(yè)布局起著極其重要的作用。